什么情况适合咨询这项服务？
适合文件分散在多个目录、同一单据版本较多，或需要按订单、月份和业务阶段交接资料的情况。
需要提供哪些资料？
先说明业务和已有资料目录，再根据确认的范围提供文件。
- 01归档范围
- 确认业务笔数、涉及期间和希望解决的查找或交接问题。
- 02现有文件目录
- 先提供目录或脱敏样例，再按约定范围提供实际文件。
- 03编号与版本规则
- 说明订单号、合同号、已有台账和已确认的最终版本。
- 04交付方式
- 确认文件分类、汇总表字段、命名规则与接收方式。
约定后交付什么？
- 按业务编号整理的文件目录及汇总台账
- 统一命名后的资料包与版本索引
- 重复、缺失、无法对应和待确认文件清单
服务怎样开展？
- 确认需求与清单
按业务阶段明确处理范围、交付格式、费用与时间。
- 整理并列出问题
根据已提供文件核对信息，把缺项和冲突集中列出。
- 确认后交接
按约定目录交付资料，并说明需要继续核验的内容。
这项服务的适用范围
目录中区分“已收到”“待补充”和“待确认”，不把文件存在等同于内容已获主管部门认可。需处理的文件和可保留的信息范围在交付前明确。
咨询前的常见问题
第一次沟通需要把所有文件都发过来吗？
可以先发文件目录或脱敏样例，说明业务数量和整理目标。确认服务范围后，再提供本次处理必需的资料。
同一份单据有多个版本怎么处理？
先标出来源、日期和确认状态，列出差异，由业务负责人员确认保留版本，再制作交接清单。