PI 是什么？形式发票和商业发票 CI 有什么区别？

01PI 为什么叫形式发票

PI 是 Pro Forma Invoice，通常译为形式发票，可以理解为采用发票样式列出的报价。客户可能用它安排付款、申请相关许可或开立信用证。它有数量、价格等交易信息，但不能仅凭标题就认定已经完成出货。接到客户索要 PI 的要求后，先确认用途和拟采购范围，避免报价稿被当成最终装运数据。

02制作 PI 时把约定写完整

• 产品范围：列清具体规格与数量，对暂未确认的型号或包装作出明确标记。
• 价格范围：注明币制、单价、折扣条件和报价有效期，记录运费等是否已经包含。
• 履约安排：写明付款条件、预计出货时间和交货地点；有条件才能确定的日期，不要写成无条件承诺。

03从 PI 转成 CI 要重新确认什么

建议做一张变更表，逐项对照初始报价与本次装运：数量有没有增减、价格有没有重新确认、客户抬头有没有调整、是否拆分发货。只有相应内容核实后再形成 CI。不要把 PI 中暂估的重量、暂定规格或整个订单金额原样带入，尤其要核对尾款对应的是本次发货还是整笔订单。

04多次修改时如何避免混乱

• 为 PI 和 CI 分别编号，同时记录关联订单；文件名保留版本号。
• 保留买方确认的报价条件及后续变更说明，发送新版时列出变化项。
• 把已确认版放入交付目录，将过期报价标为历史版本，避免同事再次发送。